我年轻的时候跑电子产业链调研，当时诺基亚的供应链负责人跟我吹，说他们的芯片合作模式稳到能再吃十年红利，结果没两年苹果自己搞A系芯片，直接把整个逻辑掀了。
现在Anthropic带头要自研AI芯片，后面OpenAI、亚马逊这些大厂都在偷偷布局，本质上就是算力成本已经吞了应用端近4成的利润，谁都不想一直给英伟达打工。别光盯着造芯上游那点零碎机会，英伟达现在的估值里，至少3成是垄断溢价，要是这个逻辑松动，之前涨出来的部分肯定要回调。你们手头NV相关的仓位最近减了吗？
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绝了…，这不就是当年诺基亚那事儿翻版吗！我早把手里那点NV仓位清了，谁愿意一直给人当打工仔啊哈哈
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