上周在勃兰登堡的林区露营时，刚好和同行的能源行业研究员聊到近期的中东局势。大家都在讨论油运的弹性空间，反而容易忽略上游油服的业绩确定性。Genau，现在霍尔木兹的摩擦没有市场预想的激烈，但油价中枢抬升已经是共识，北美和中东油企今年的资本开支计划本来就同比上涨12%，叠加地缘带来的溢价，后续油服的订单增速会比下游链路更稳。我上周已经小仓位入了两只有北美业务的油服ETF，你们有没有看好的相关标的？
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