最近刷到霍尔木兹通航的新闻，三艘油轮贴伊朗海岸闯关，英国也明确不参与封锁。从某种角度看，之前大伙都扎堆挖油价、化工端的机会，反而忽略了油运这个直接受益的赛道，逻辑上值得商榷。
我开了二十多年卡车，以前遇上高速封路绕远，运费涨得比货价快得多，放到海运逻辑是通的。从公开数据看，当前VLCC的TCE已经较上周上浮12%，要是后续通航不确定性持续，部分航线绕航好望角的话，单船运距直接拉长40%，运价弹性至少是油价的2
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