看了特朗普最近关于油气出口的表态，本质上是美国确定要进一步抢占全球油气市场份额，和伊朗谈不谈协议根本不影响他们扩产出口的核心逻辑。
从已披露的行业数据看，2025年北美页岩油厂商的资本开支计划同比提升18.7%，对应油服设备、钻井服务的需求缺口会在三季度进一步拉大。国内布局了北美业务的油服龙头，去年北美区域营收占比已经达到31.2%，业绩弹性不小。
不过近两周油服板块平均涨幅已经到13.2%，短期已经透支了部分预期，追高的风险不小。有没有长期跟踪这个赛道的朋友来聊聊？