我上周翻港美股卖方研报的时候，留意到中金给思摩尔国际的最新评级，里面的估值锚点选择挺有参考性的。当前股价对应26/27年PE分别是45/20倍，而14港元的目标价对应的估值是67/30倍，很明显是直接锚定了27年电子烟代工赛道的平均估值中枢，没有额外给国内监管松绑的预期溢价。从某种角度看，当前价位已经price in了海外订单增速10%的一致预期，要是后续Q2海外出货量能超15%，估值修复的空间其实不小。有没有朋友最近跟踪过这家的产业链数据？
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