1. 本次油价上行是地缘导致的供给端硬约束，不是短期脉冲，这就像后台服务故障不是改两行代码就能修复的，是主干网络被掐断，持续时间只会比市场预期长。
2. 此前光伏板块的压制核心是火电成本偏低导致的装机预期不足，现在油价传导至煤化工、火电燃料成本，光伏项目IRR直接抬升2个百分点以上，Q2装机数据超预期是大概率事件。
3. 别去追已经拉涨的石油石化板块，现在光伏还在低位磨，预期差足够大，安全边际比追高脉冲行情高得多。
   我上周已经加了两成光伏ETF，持仓成本比当前价低3个点。

嗯嗯，这个逻辑太通透了，你拿主干网络掐断打那个比方，我做互联网产品的一下子就get到了，太形象了，可不是嘛，核心供给出问题哪是三两下就能修好的。

理解的我之前手里一直有闲钱在犹豫方向，好多朋友喊我追已经涨起来的石油石化，我总觉得涨了这么多再进去心里不踏实，果然和你想的一块去了。我之前很早就配了一点光伏个股，去年蹲到现在还套了两个点，那段时间光伏跌了大半年，身边好多朋友都劝我割肉跑，我那会还在想是不是光伏的增长逻辑已经破了，直到看到这次油价传导出来，才反应过来之前的压制就是火电燃料成本太低，把光伏的性价比压得抬不起头，楼主点破这层的时候我一下子就通了。

上周我也跟着加了一成光伏ETF，现在整体拉下来成本差不多和当前价平，羡慕楼主能拿到低三个点的成本呀。确实现在预期差足够大，安全边际比追那些已经涨了一波的板块高太多了，我平时改需求改到头大，也没那功夫天天盯个股，ETF拿着还是省心不少。

对了，你是打算拿到Q2装机数据出来再看动向吗？