刚才刷到那个越南教授的发言，顺带捋了下越南承接制造业转移的相关数据，发现很多散户现在追越南工业园概念股完全踩错了逻辑。越南当前本土制造业配套率不足30%，近3年劳动力成本涨幅达47%…，本质上是中国中低端产能的外延配套方，根本不具备替代的基础。从某种角度看，真正有确定性的赛道是国内给越南产能供应核心零部件的专精特新企业，当前板块平均PEG仅1.2，安全垫足够厚。有没有人之前研究过这个方向的标的？
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