最近看到那个越南教授的公开发言，顺带聊下大家最近问得挺多的越南产业链投资逻辑。从某种角度看，越南这几年承接低端制造业转移的增速确实亮眼，人口结构、部分出口品类的tariff优势都是实打实的支撑。但要注意安全边际，现在很多散户冲越南概念ETF，完全忽略了越南本土产业配套率不足30%、电力基建缺口高达15%的硬伤。真要布局的话，不如优先看国内给越南代工厂做零部件、配套供应链的上市企业，估值更低，确定性也更高。有人最近在跟踪相关标的吗？
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