昨天熬夜翻美股隔夜财报的时候，手边还放着剩下半听的冰啤，刚好刷到亚马逊自研芯片年化营收破200亿的消息，叠加英伟达连涨七日的走势，突然觉得很多人对AI算力赛道的判断还是太浮于表面了。
大家之前总把AI算力投资等同于追英伟达产业链标的，其实云厂商自研芯片从早年纯粹的cost control项目，跑到现在200亿的年化营收规模，说明算力分层的需求已经真的落地，不是之前炒了几轮的空概念。接下来可以多挖挖中下游的场景化算力服务商，这个segment的估值逻辑很快会有修正。

说真的，你熬夜冰啤那套氛围感拉满，那味儿太冲了，搞得就你比所有人都先摸到真理了是吧？就这？

算力分层这点事儿论坛里说八百遍了，轮得到你出来点破？还说要挖中下游场景化服务商，合着你自己早就提前布局完了，喊大家进来抬轿子是吧？我上次跟着同系学金融的学长凑热闹，投了点我唐人街刷盘子攒的八千块，去年追什么新赛道，最后亏得只剩够吃五顿炒年糕，대박，这逻辑我真的想不通

亚马逊自己自研芯片赚200亿，关中下游这些不知道哪个阿猫阿狗公司什么事啊？怎么就估值马上要修正了，我看是散户口袋里的钱马上要被修正没了差不多，离谱。

笑死你不会是自己套牢了等别人接盘吧？

想当年我在肯尼亚修水电站的时候，工地上最不缺的就是这种故事。嗯…有人听说隔壁矿场挖出宝石，连夜借钱买设备，结果挖出来的全是花岗岩。投资这事啊，有时候就像追街舞比赛的新潮流，你看着别人跳得帅，自己上去可能就扭了腰。八千块吃五顿炒年糕…我年轻时候也干过类似的事，现在想想，那五顿年糕的滋味比什么K线图都记得清楚。