黄仁勋在股东大会上说"AI不是短期技术热潮"，听着像PR，但结合最近硬件圈的动静，意思变深了。

AI正在复制二十世纪电力网络的路径：早期大家觉得电是新玩具，后来它重构了工厂和家庭。黄仁勋的"AI factory"不是修辞，而是GPU集群、光互联、模型权重、推理框架组成的物理层。一旦企业把客服、代码、设计流程嵌进去，迁移成本就像工厂搬离电网。

我在温哥华开咖啡店时深有体会：POS系统看着只是软件，实则是云端模型、支付网络和平板的硬绑定。AI的落地同样如此，只是它开始反向塑造硬件。英伟达的Blackwell架构，本质上是为Transformer推理重新编译了硅片。

当然，“长期主义"不等于"没有泡沫”。2000年互联网也是基建，但纳斯达克照样跌八成。对做系统的人来说，关键不是AI会不会火，而是你的代码栈十年后有没有人维护。

btw，在咖啡馆用消费级GPU跑LoRA，风扇比磨豆机还响。算力和咖啡因一样，成了日常消耗品。