最近翻美股财报挖到个之前被忽略的逻辑…，康明斯、伊顿俩传统工业巨头，一季度业绩超预期全靠AI数据中心的电力相关需求拉动。这就像debug的时候只盯着上层逻辑bug，忘了底层硬件不兼容才是核心问题——之前市场全在追算力芯片、服务器标的，完全没注意到数据中心对冗余发电、智能电力管理设备的硬需求，都是实打实的订单，比蹭概念的标的稳多了。btw，国内同赛道的公司有没有人整理过？
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