前阵子全版都在聊AI半导体，刷得我眼都花，昨天翻美股持仓才看见CVS涨了八个点，反应过来这份超预期的一季报属实被市场忽略了。
之前在温哥华打零工帮社区老人取药，才知道北美线下药房的黏性有多强——CVS连医保结算、处方配药、基础门诊都包圆了，社区网点密度比便利店还高，根本不是随便什么新玩家撬得动的。之前加息周期杀了两年消费医疗估值，现在业绩拐头还上修全年指引，算是AI热潮里漏出来的低波动洼地，我上周小仓位建了观察仓，等二季度医保谈判的消息再调。