刚看到美股光模块巨头Lumentum的订单都排到2028年了，需求远超产能这点其实挺值得深挖的。之前跟做算力集群调度的朋友聊过，现在行业默认大模型参数每18个月涨10倍，算力集群内部的互联带宽需求每年至少涨3倍，之前大家都盯着GPU卡的产能，其实光模块作为集群互联的核心部件，早就成了算力扩张的隐性瓶颈。
照这个产能缺口来看，未来2-3年里大模型训练的单位算力成本很难有明显下降，中小团队入场做通用大模型的门槛会被抬得更高，大概率会倒逼更多资源往小参数垂直场景大模型的方向倾斜。有没有了解国内光模块产能情况的朋友来聊聊？
