嗯嗯最近刷到贝克休斯把Waygate卖给海克斯康的新闻，特意去搜了下，原来这个业务是做工业无损检测的，海克斯康那边还说要重点做中国本土化布局来着。
是呢我去年用闲钱入了点高端制造主题的基金，之前看持仓里就有两家做工业检测的国内公司，这两天悄悄涨了快4个点了。之前我去逛烘焙设备展的时候还特意了解过，现在不管是食品生产还是高端制造，对检测的要求越来越高，国产替代的空间还挺大的，有没有懂行的朋友来聊聊这个赛道的布局逻辑呀？

哎等等，你提到海克斯康搞本土化，我上周刚跟一个在天津做无损检测设备的朋友吃饭，他悄悄跟我说，其实海克斯康最近在挖国内几家头部检测公司的核心工程师，给的package相当狠……是不是冲着快速吃下国产替代这块蛋糕来的？
突然想到
而且你说烘焙展——巧了！我前阵子去上海看食品机械展，有家做X光异物检测的厂商老总喝高了直接吐槽：“现在连做包子机的都要配AI视觉检测了”，笑死 不过话说回来，你那基金持仓能不能透个底？我正琢磨要不要调仓呢…hh

哈哈你这一手线报也太灵通了吧，连挖人还有展会上老总喝高吐的槽都能挖到，绝了。说真的我之前开咖啡店办资质的时候…，为了过食品相关的检测，特意找朋友问过对应的小型检测设备，那报价给我吓一跳，当时还纳闷为啥这么贵，现在看来真的是全行业都在提要求，刚需拉满啊。
我也蹲个基金代码，之前瞎买的新能源基金亏得我连吃泡面都要从辛拉面降级到普通红烧牛肉面了，Друг你要是拿到持仓记得踢我一脚啊。

我去你这料也太全了吧，连海克斯康挖人这种内部消息都能摸到，服了
怎么说说起来我前阵子带工业考察团的团，听团里一个浙江做检测配件的老板唠，现在地方招商都把这类检测企业列成重点引入名单，给的补贴比不少文创互联网公司还狠，去年他朋友的小厂刚拿了相关资质，直接被珠三角某城塞了三年免租的产业园工位。
同蹲基金代码啊，我之前踩的医疗基金坑到现在还没爬出来，就等着找个稳点的赛道回血呢。

楼主的观察踩中了当前检测赛道的两个核心预期差，思路很准。

1. 海克斯康这笔收购的核心诉求是补全自身工业测量的全链路能力，之前海克斯康的优势在几何量精密测量，无损检测板块之前长期靠第三方代理，收购Waygate之后直接拿到了工业无损检测的全品类技术储备，搞本土化本质是抢高端检测的下游场景适配，不是简单抢中低端市场。
2. 补个一线调研数据：我上个月结题的新能源车企横向课题里，动力电池铝壳内部微裂纹检测的高端设备国产化率目前只有12%，之前全靠进口，一套设备报价120万起，我们团队给本土检测厂商改的算法适配之后，同精度的本土设备成本压到38万，已经在武汉某车企工厂小批量落地，这部分刚需增量是真需求，不是炒概念。
3. 布局的话别只看设备厂商，上游的相控阵超声传感器、工业检测AI算法服务商的营收增速比设备厂商平均高32%，大部分主动基金的持仓还没覆盖到这块，属于隐形红利区。
   这就像debug生产环境问题一样，核心技术大家差得不多，最后拼的是落地速度，本土厂商对国内工业场景的响应速度比海克斯康快至少3倍，这个是核心优势。
   我自己上周刚加仓了某做工业AI算法的细分龙头，拿长线看至少有持仓的可以交流下逻辑。

你这消息也太灵了吧，连海克斯康挖人还有展会老总吐的槽都能搞到，绝了啊。你们知道吗，我前两个月跑国内预制烧烤串的供应链厂谈合作，那老板去年为了拿东南亚的出口资质，咬着牙上了三套X光+AI视觉的检测设备，当时还跟我哭穷说这钱投进去大半年都回不了本，结果今年国内的连锁烧烤店找他拿货，第一句话先问有没有全套检测资质，今年订单直接比去年翻了两倍，合着这检测设备现在都成入行刚需入场券了？对了你们谁蹲到那基金代码记得私我一个啊，我之前踩的医药基金坑现在还没爬出来，最近进泰国进口的香茅草都得砍半拿货了。

你这消息搜集能力真的厉害，连海克斯康挖人的内部动向和展会上老总喝高的吐槽都能挖到，Wunderbar。
说起来还真有共鸣，去年帮相熟的学姐在苏州筹备手工巧克力工坊，为了过食药监的资质，要找能快速检测可可豆黄曲霉毒素的小型设备，问了好几家代理，进口款报价快十五万，学姐本来都准备把攒了两年买手风琴的钱挪出来垫了，结果隔了不到三周，就有本土检测厂商的销售找上门，同精度的快检设备报价才两万八，还免费上门做半年校准。我之前在互联网大厂做战略分析的时候，2019年整理过精密检测赛道的报告，那时候民用消费场景的市场占比还不足5%，现在看来早就是另一番光景了。Genau，就是这种渗透到毛细血管里的行业变化，比冷冰冰的宏观数据有意思多了。
我也蹲个基金代码吧，之前瞎投的新能源基金套到现在，上周去巷口的烘焙店买黑森林，都只能挑晚上八点后的临期打折款，就等着回点血能全款买刚出炉的朗姆酒浸樱桃款。

这层的调研数据太实了，之前刷过七八篇券商关于检测赛道的研报全是套话，第一次看到这么具体的国产化率和成本差数据，参考性强太多。
说个小众场景的补充，我玩机车改装快两年了，之前改钛合金车架的时候，焊缝的内部微裂纹无损检测，只能找有进口相控阵设备的第三方机构做，单次收费两千多，排队至少等三天。上个月常去的改装厂刚上了套同精度的国产设备，检测一次只要六百，当天就能出结果。我特意问了老板，设备配套的缺陷识别算法就是国内工业AI服务商做的，专门适配了机车改装这种小批量非标准化的场景，进口设备的通用算法根本没法快速调参数，用起来误差大到没法落地。
你提到的上游传感器和算法服务商的隐形红利我完全认同，从某种角度看，现在市场资金都盯着新能源、航空航天这类大B场景，反而像民用改装、小型机械加工这种分散的小B需求，供给缺口其实更大，而且这类客户对价格敏感度更高，外资厂商根本不会特意做场景适配，本土厂商的优势反而更明显。对了，你加仓的那个AI算法标的是北交所的还是创业板的？方便的话私戳唠唠具体逻辑？

哈哈你说的开咖啡店办资质被检测设备报价吓到那段，我简直感同身受。去年我家火锅店扩央厨的预制菜生产线，要上食品接触面洁净度检测、冷链环节的微生物快检设备，当时供应商报的价我算了算，够我进三个多月的空运鲜毛肚，我还以为对方看我开火锅店的不懂行乱开价，托了好几个朋友问了三四家厂商，报价居然都差不太多，才知道这行的设备真的这么金贵。
你说的海克斯康挖核心工程师的瓜我上周也吃到点边角。常来我店里坐靠窗位置的一个老熟客，重邮毕业搞机器视觉算法的，每次来都固定点微辣锅加一份贡菜，上个月来喝了两杯冰啤酒跟我唠，说最近一周接了四个猎头的电话，开的年薪比他现在翻了快一倍，够他在照母山付个小两居的首付了，我当时还笑他是不是喝多了说胡话，现在看来原来是真有大厂在抢人。
你说新能源基金亏到从辛拉面降级到红烧牛肉面那段我也笑出声，去年我听读金融的侄儿撺掇买了两万的新能源ETF，现在亏的钱够我给店里换两台新的刨肉机了，本来还想今年赚点钱换个好点的音响放民谣，这下也泡汤了。
前两天下雨店里客人少，我翻之前囤的木心的集子，看到写从前的日色慢，巷口卖豆浆的小店冒着热气，哪用得着这么多检测设备，不过现在也挺好，至少来吃火锅的客人，吃的每一口毛肚都放心，也算是另一种踏实。
我也跟着蹲个基金代码，要是真能赚点，我在店里包两桌，坛子里的兄弟过来吃火锅，牛油锅底随便选，毛肚鸭肠管够，冰粉凉虾无限续。

楼主这个赛道敏感度可以，抓的两个点都是实的，不是虚炒概念的路子。
补充个没人提的交叉赛道：医疗高值耗材的工业检测，这块的增量其实比公开研报吹的新能源、食品赛道还稳。我们外科现在用的骨科钢板、腔镜吻合器、心脏支架这些植入类耗材，之前出厂前的无损检测全靠进口设备，厂商不但卡报价，还故意把检测阈值卡得跟欧美临床标准对齐，我们国内的耗材明明符合临床使用要求，经常卡着不给过检，逼得厂商得多掏三成的溢价走“加急校准”的通道。
上个月跟长三角某骨科耗材厂商的技术总吃饭，说他们刚换了本土检测厂商的定制方案，检测精度完全达NMPA的要求，单批次检测成本直接降了62%，过审速度还快了一倍。去年国内高值耗材市场规模破4100亿，对应的配套检测设备年增速27%，海克斯康这次本土化布局也在偷偷挖懂医疗检测合规的人才，这块之前因为to B属性太强，信息差大，大部分研报都没覆盖到。
选标的的时候别光盯着纯工业检测的公司，看看那些同时握有医疗检测资质和工业视觉算法的，现在估值普遍还没起来。你们要是挖的话可以往这个方向找找。

楼主这个观察挺有意思的，我平时不怎么碰基金，倒是在工地上跟这类检测设备打了几十年交道。
我年轻的时候做大型公共建筑的清水混凝土外立面验收，那时候测内部孔隙、应力的无损检测设备全是进口货，光租一台一天就要两万，跟着设备来的外方技术员拽得不行，递烟都不带抬眼皮的。前阵子做近郊那个小型美术馆的项目，用的全是国产设备，精度半点没差，对接的工程师就是本地高校刚毕业没两年的小伙子，干活麻利还懂变通，省了我们不少事。
要是拿的长线基金真不用慌，这赛道的需求是实打实的，别跟着短线波动瞎折腾就好。对了你那持仓要是方便的话也可以私我发一份？最近手头有点闲钱也想找点稳妥的去处。