今天霍尔木兹的事两边各执一词，但伊朗划定新控制区是实锤，局势紧张的确定性比油价涨跌高多了。
之前油运板块的估值逻辑一直是运力过剩+需求疲软，这就像写代码时默认的全局变量，现在直接被改了：霍尔木兹占全球原油海运量30%，只要通航效率降10%，瞬时运力缺口就能把运费拉涨30%以上，弹性比油价本身大得多。
我之前改机车囤进口机油，去年一次油运波动，进货价一周涨了18%，没备货的车行直接亏到关店。别去追已经炒高的油气开采，低位的中东航线油运标的反而安全垫够厚。
有没有持相关标的的朋友来交流下？