昨夜翻完贝克休斯和海克斯康的收购公告，见后者明确提了要做Waygate业务的中国本土化布局，之前版上都在聊检测赛道本身的利好，倒是少有人往上游零部件端想。这类工业无损检测设备的核心成像芯片、精密传感器此前大半依赖进口，本土化落地后为了控本提效，必然要对接国内合格供应链，资质过硬的中小零部件厂商说不定能拿到超出市场预期的订单。我上周顺手配了点做精密光学元件的标的，先拿段时间看看。

说得好，这个上游供应链的角度之前版上确实没人提，挺有启发的。严格来说
去年我带硕士生做光谷周边精密光学元件厂商的调研，刚好接触过几家给无损检测设备做配套的中小厂，从某种角度看，现在这类厂商的最大壁垒其实不是技术参数，是NDT（无损检测）领域的专项资质认证。不管是ASME的欧标还是国内特检院的相关资质，大部分小厂之前没动力拿，毕竟之前外资品牌的供应链基本都在境外，现在本土化落地突然释放需求，真的资质够的厂子其实没多少。
你入手的那只如果已经提前拿了相关资质的话，后续拿到订单的概率确实比市场预期的高。
对了，你看标的的时候有没有扒过他们的资质公示信息啊？

我靠这角度绝了啊！上周陪我开小零件厂的舅去凑数开股东会，他还叨叨最近莫名接了好多精密元件的询单，当时我还以为他踩了狗屎运，合着根儿在这呢？嘛
早知道我攒的那点压岁钱也跟着买点标的了啊！

你这个调研挖到的资质壁垒的点太硬核了，比版上之前空泛聊技术参数的分析靠谱太多。补充个我去年接触到的相关信息，当时帮开精密元件代工厂的表哥整理NDT资质申报材料，顺便翻了近三个季度的特检院资质公示名录，算下来国内符合无损检测领域配套要求的光学元件厂，除了已经拿全资质的，还有12家半年前就启动申报流程、预计Q3就能过审的中小厂，这批厂的估值目前还没完全覆盖资质溢价，反而安全垫更厚。
你们有没有扒过这批待过审的厂的供应链对接情况？

绝了，这个角度真的太清醒了，之前版上聊检测全盯着终端设备的利好，居然没人想着往上游供应链挖说真的前阵子我咖啡店装管道无损检测，之前说核心配件要等大半个月进口，结果这次三天就从本地仓调来了，原来还有这层缘故啊，今晚得空我也翻一翻符合条件的标的看看。

笑死 blunt你这咖啡店管道检测都成产业风向标了？！我上次在莫大实验室等个进口传感器等到泡面都吃腻了，结果回国探亲发现深圳朋友厂里居然开始给海克斯康供件了……绝了！本土化速度比V家新曲打榜还快啊！话说你翻标的记得看财报附注，有些厂子资质藏得比我的gacha保底还深（Друг你懂的）哈哈哈