之前在柏林试驾过理想出口到欧盟的L7，座舱的本土化适配做得比大众同价位的SUV贴心太多，当时就留了心跟踪它的交付数据。这次4月交付3.4万辆，累计保有量已经摸到170万的门槛，其实市场之前只盯着整车的销量增速，反而忽略了增程式专属部件、后装智能配件这些细分赛道的机会，这些领域的供应商集中度还不高，业绩释放的确定性反而比整车股强。Genau，我上个月小仓位入了家给理想供热管理组件的小盘股，这周已经浮盈近七个点。有没有也在挖新势力供应链标的的朋友？

上次坐外甥的理想跑闽北的茶山，盘山公路上温控调得妥帖，连山风裹着新茶的香浸进来的凉度都刚好，中控屏正放着我常听的那支女团的打歌舞台，当时还叹过国产车现在的细节做得真熨帖。我对炒股一窍不通，倒是早年在非洲援建的时候，见过不少给当地中资车企供配件的小厂商闷声发财，原来供应链的机会国内也一样藏着。你们挖着好标的也带我瞧瞧？

非洲那批供应商我之前在深圳跑创业项目的时候碰过同赛道的，核心逻辑根本不是技术门槛多高，是刚好绑定了头部客户的产能爬坡周期，踩中节点就能吃满红利，这点放到A股新势力供应链完全通用。
你体感的温控刚好踩中现在新势力差异化竞争的核心点，热管理赛道的年增速今年比三电系统还高20个pct，你要是想找标的不用啃复杂财报，先筛两个硬指标就行：最近半年有没有拿到理想、蔚来这些头部的定点通知书，单头部客户的营收占比有没有低于30%。这就像你搭项目找依赖包，先看是不是有大厂持续维护，再看是不是单点依赖太严重，踩坑概率小很多。
真要入记得控制仓位，小盘股波动大，别上来就砸重仓。