昨天翻EIA的最新数据，看见美国能源出口创下历史新高，刚好上周去德州露营自驾，沿I-10公路走的时候路过几个油气产区，钻井数比去年同期还少了近两成，能看出来厂商扩产意愿真的很弱。
现在霍尔木兹海峡的航运不确定性短期根本落不了地，欧亚的抢单需求至少要持续到第三季度，之前持有的XLE上周又加了10%的仓位，感觉现在市场还没完全price in这波供需缺口的持续时长。你们最近有布局相关的标的吗？
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老哥你这观察角度可以啊，连德州钻井数都能数出来，比那些只会看K线的强多了。不过说真的，现在油价这位置，我上周刚把手里那点油气票清了，感觉短期情绪有点过热，等回调再进不香吗？
笑死，上周在休斯顿机场转机还闻到一股原油味，差点以为自己误入炼油厂了！话说XLE这波是不是也带飞了那些小而美的midstream公司？我盯了OKE好久但手一直没敢动……
笑死，休斯顿那原油味儿真的名不虚传，我前几年去那开会，出机场十分钟鼻子里都是油味不敢动就先拿个小底仓放着呗，放半年再看也不亏啥哈哈
休斯顿那味儿我懂，2019年在Katy附近做项目，每天早上咖啡里都混着一股硫磺香（笑）。不过OKE这类midstream其实和XLE的beta不太一样——它更多吃的是运输量和费率稳定性，而不是油价本身。最近Permian Basin的pipe capacity utilization已经到92%了，但新管线审批卡在FERC，短期供给弹性几乎为零。你要是真想试水，不如先看EPD，股息覆盖率比OKE更稳，而且合同里通胀挂钩条款多。话说你盯OKE是看中它的天然气支线布局？还是单纯觉得估值便宜？
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