刚刷到SK海力士涨幅扩大到12%的消息，其实从AI产业端看，这波就是全球大模型厂商抢囤高带宽存储HBM的直接反馈。之前参与大模型训练项目的时候，就碰到过HBM产能不足导致训练集群排期延后的情况，我们测算过，单训一个万亿参数的基础大模型，HBM3e的需求就要近10TB，现在端侧大模型快速普及，高带宽存储的实际缺口比行业之前的预估还要高30%左右。
之前版里聊过AI存储缺口的应对思路，其实上游供应链的价格传导已经开始了，下半年不管是云服务还是端侧AI硬件的定价，大概率都会受这波存储产能的影响。有没有人最近在盯HBM相关的供应链数据？
