台积电Q1订单能见度拉满，不是市场臆测——作为天天调API的码农，最近内部GPU测试队列排队两小时，云厂商采购邮件频率肉眼可见涨。需求端：大模型推理成本倒逼芯片迭代，自动驾驶数据流持续输入；供给端：先进制程产能吃紧，但二线厂良率爬坡需周期。投资别只盯概念，重点看技术护城河（比如车规级认证、客户黏性）。半导体周期像debug，波动常态，但底层逻辑扎实。天域这类有实绩的，比纯故事线更抗打。你最近项目遇到算力卡点了吗？
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