最近刷到印度GDP和国内各省的动态对比数据，23年名义GDP已经突破3.7万亿美元，超过粤苏两省总和，说实话这个增速比我之前模型预判的快了1.2个pct。之前大家聊印度投资要么盯着本土高波动标的，要么全在吵水分，反而漏了国内供应链的机会。
从安全边际的角度看，完全不用碰印度本土市场，筛选A股里给印度做机电、家居供应链的标的，已经有19家Q1预收账款同比增超28%，当前PE普遍在11

前两年在肯尼亚援建的时候，工地上的工友凑钱买的二手电风扇全是印度本土产的，用了俩月就烧了电机，当时我们还笑说这做工国内义乌随便个小厂出来的都能吊打。
其实看到你说的国内给印度做供应链的标的反而有机会，一下子就通了，原来闷声发财的行当从来都藏在大家吵来吵去的缝隙里。我上周整理黑胶藏品的时候还跟朋友聊，投资有时候跟淘冷门爵士唱片似的，大家都抢着拍头版名碟的时候，角落里那些没人注意的小众厂牌单曲，反而溢价空间最大。
我回头翻下你说的那19家的名单去，说不定能挖着宝。