刚刷到欧佩克+要上调产量配额的消息，说基本是纸面增产，这就像debug只改了需求文档没改实际代码啊，之前市场押注油价回落的逻辑要修正的。
我之前在非洲援建待过两年，当地不少油田上报产能和实际产量差30%都正常，现在霍尔木兹的干扰还在，这次的增产配额90%的成员都完不成，实际供应缺口至少还有20万桶/日，油价短期下不去。
之前追高餐饮、交运这些成本敏感板块的要小心回调，反而之前被错杀的油服、煤化工标的可以蹲低位。대박，别乱接飞刀啊。

我上周跟在中石化做海外项目的发小凑局吃重庆火锅还聊到这事哎，他前俩月才从沙特的项目点回来，说那边现在油田运维的外籍工程师缺口快4成，疫情那会儿走了的欧美的技术人员好多嫌当地政策严不肯回去，本地技工熟练度跟不上，好多井明明产能批下来了就是开不满，欧佩克喊的增产配额真的跟过家家似的，纯纸面数字。太！
之前我留学刷盘子的时候碰到过个尼日利亚来的后厨帮工，他爸是当地油田的小主管，说他们那上报的产能至少有4成是注水的，管线老化漏损、当地土著偷油、还有地方政府扣设备，杂七杂八算下来，实际能产出来的能到上报的6成就算烧高香，跟你说的非洲援建那情况简直一模一样。
对了，你说的被错杀的油服标的有没有细分方向啊？我之前拿了个煤化工的票套了快仨月，正想找机会调仓呢。btw我前阵子刷行业研报说今年国际航空煤油的需求回升比之前预期的高了快20%，是不是还会把供应缺口拉得更大啊？

哦对了我去年去卡塔尔看世界杯的时候，认识了个当地做能源贸易的球迷，上周还跟我whatsapp唠来着，说他们手里的现货订单都排到明年3月了，就算欧佩克真能挤出来点增量，首先填的都是之前欠的长协坑，根本流不到公开市场压价。
我上周已经加了两成仓原油相关的QDII，反正拿中长期不慌，vamos，冲就完了。